近些年,在国家及地方政策的驱动下,新能源物流车的市场潜力不断爆发,越来越多的企业开始转型加入新能源物流车赛道,新车型也接连不断发布。不过,不同于新能源乘用车的是,新能源物流车产品并没有很高的识别度,暴露出新能源物流车产业链的整体发展水平不足的问题。
同质化严重是否是市场的选择?
在新能源乘用车领域,提到刀片电池,你一定会想到比亚迪;提到换电和服务,蔚来便映入眼帘;而说起自动驾驶往往离不开特斯拉。
但是,在新能源物流车领域很少有企业能够达到这样的辨识度,尤其是在产品层面,同质化现象严重,电量、主要配套供应商及其配套的零部件、货箱大小等极其相似。
以今年前10月的新能源物流车销量数据为例,仅在整体销量TOP10车型中,就有4款电量为41.86kWh、3款电量为38.7kWh,而新吉奥帅凌和东风御风EM26电量则不相上下;电机厂家方面,配套苏州汇川的便达5款、配套卧龙采埃孚的有2款;而电池领域配套厂家为宁德时代的就有7款。
事实上,不管是在新能源专用车新车公示中还是在推荐目录中,宁德时代、国轩高科、苏州汇川配套量均位居前列。而细分到微面、中面、大面、轻卡、微卡等领域,电量、电池厂家配套等同质化依然明显。不过,相对于电池厂家的同质化,电机配套则相对多元化。
此外,由于新能源物流车的销售更多的是大客户(经销商等)买回来然后以融资租赁或者以租代购等形式给到用户,不论是经销商还是货运平台或是运力企业均在销售模式方面有一定重合。
在某些经销商看来,新能源物流车产品同质化有一定因素是来源于市场的选择。在疫情影响下,社区团购、生鲜配送等迅速走红,而在仓库配送的环节中6个方的中面车型更受用户欢迎,同时随着用户对新能源物流车认知度的提高,对于电池厂家、电池类型以及电机厂家的选择更趋于大品牌,而经销商在依据市场需求的同时也会考虑品牌售后等要素,因此在主要零部件配套方面趋于同质化。“这也是近几年新能源物流车品质提升的重要原因。”
但事实是,受整车购置成本影响,新能源物流车并没有形成“买方”市场,“卖方”才是市场主导者。成都新能源汽车产业推广应用促进会秘书长范永军曾撰文指出,新能源物流车市场缺乏行业标杆企业引领,“卖方”处于低水平、无脑竞争状态,如仅从表面配置参数来看,同价位内车辆差异并不明显。至今为止,市面上大多数车型依然是1.0版本,主机厂彼此没有产品与技术优势,底盘配置、三电供应商、电池容量,到货箱大小及材质等越发趋同,价格水平也不相上下,导致新能源物流车产品价格严重内卷。
缺乏技术“护城河”行业加速内卷
尽管新能源物流车市场尚处于百花齐放的发展期,但不同品类市场各车企的产品已难分伯仲,然而这些前提是在油改电车型中。
2021年新能源物流车有销量的产品高达250多款,然而正向开发车型寥寥无几。进入2022年后,正向开发车型陆续发布,如远程星享V、开瑞江豚、吉奥帅凌等,品类涵盖微面、中面、轻卡、微卡等,正向开发趋势虽在,但难以短时间改变“油改电”现状。
其中,不少正向开发车型在产品方面特点鲜明。从电池厂家配置方面来看,新吉奥系列产品电池使用二三线电池厂家居多;电机配置方面,开瑞江豚、远程星享V、远程星智H、飞碟Q2系列产品则更倾向于自家产品或者二三线产品。